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華為的苦日子,才剛剛開始……

2021年8月12日 05:00  功夫財經  

企業業務一樣受制于芯片和技術禁令,而且這個板塊的業務量過小,撐不起華為的整體業務。

華為的危機,又豈止單單是華為的危機呢?

這是一個龐大的系統工程,除了華為,所有人都要努力啊。

 01

這幾年,華為始終處于中美交鋒的風口浪尖,前幾天財經大V葉女士在網上發表了“替所有人擔罪”的言論,雖然遭到幾乎一致的口誅筆伐,但并沒有降低華為在人民心目中的地位。

不過就在這幾天,華為半年報出臺后,引發了諸多熱議?偨Y下財報的內容,大致是這樣的:

上半年銷售收入為3204億元,同比下降29.4%,凈利潤率9.8%;

分業務來看:運營商業務收入為1369億元,同比下降14.2%;企業業務收入為429億元,同比增長18.18%;消費者業務收入為1357億元,同比下降46.69%;

除了企業業務有所增長外,其他兩塊主業務均大幅下跌,其中,跌得最兇的是消費者業務,也即俗稱的TO C業務。

原因很簡單,華為的芯片供應和消費品出口都受到了極大限制,在供需兩端都備受打擊。

應該講,在這種情況下,消費端能夠保持1300多億的營收,已經很不錯了,從這個意義上來講,華為還是很讓人欽佩的。當然,這里面也離不開各級政府和廣大愛國群眾的鼎力支持。

此外,運營商業務也保持了1300多億的規模,這同樣跟幾大運營商的全力扶持分不開。中國移動+廣電以及中國聯通+電信的5G網絡三期建設集采,在華為報價并不低的情況下,都給了其超過50%的份額。

然而,欽佩和敬意代替不了現實,這種程度的下滑對于任何大企業來說都是災難性的,因此在數據發布后,華為輪值董事長徐直軍表示,未來五年華為的戰略目標,是有質量地活下來。

我認為這個判斷,是基于并且尊重現實的,從目前的情況來看,美國對華為的限制不可能在短時期內放松,中美內在的沖突和矛盾在可見范圍內只能是螺旋式攀升,因此芯片何時能夠自給自足,是華為存亡之關鍵。

“由于美國的制裁,華為領先全球的麒麟系列芯片在9月15日之后無法制造,將成為絕唱。這真的是非常大的損失,非?上!”一年前,華為消費者業務CEO余承東在中國信息化百人會上表示,Mate 40 麒麟9000芯片很可能成為麒麟高端芯片的最后一代。

受制于芯片,華為在上個月29號的新品發布會上宣布,新推出的手機,不再具備5G功能。

02

消費端正在被對手快速蠶食,Omdia最新發布的預調研結果顯示,全球智能手機在2021年第二季度出貨2.99億臺,相比去年第二季度的2.797億臺,同比增長6.9%。但華為出貨仍在持續下滑,今年第二季度出貨僅980萬臺,同比下降了74.6%,環比下降了33.3%。

其在中國市場,華為最大的競爭對手——小米獲益最大。二季度小米以 26% 的市場份額,2400 萬部的出貨量引領 5G 安卓智能手機市場。

非但如此,在華為三大業務板塊中,唯一增長的企業業務也受到了威脅,市場一度傳聞華為要出售其服務器業務:

因為企業業務一樣受制于芯片和技術的禁令,而且這個板塊的業務量過小,撐不起華為的整體業務。

如此看來,華為的三大板塊:

TO G 目前由于大力支持尚能支撐,但未來隨著基建的結束這一板塊的總量會大幅度縮減;

TO C 基本處于崩盤狀態,按照現在這個速度,到年底,華為手機大概率會退出銷售榜單前10;

TO B 有所增長,但局限一樣明顯,基本沒可能成為華為未來的支柱。

是不是很危險了?當然很危險。那么華為該怎么辦?

短期看,只能等。等芯片企業對美國政府施加壓力,盡快解除對華為的控制。要知道,無論關稅還是斷供,在華為承受巨大壓力的同時,美國的芯片公司也在承受著損失:

但是這種等待,能不能等到好結果,充滿了高度不確定性。因為國與國之間的博弈,并不完全受經濟左右。

用日本前首相安倍在2014年達沃斯論壇上的話來說:我們要注意一戰的教訓,英國與德國在一戰前貿易往來非常密切,但還是發生了戰爭。

 03

中期看,華為需要開拓更多的業務,在新增市場上下功夫,向軟件、服務方向轉型,甚至對一些新興領域要有所介入。

當然,華為已經推出了不少新動作,比如其開始在智能汽車行業嶄露頭角。

華為在智能網聯汽車領域布局已久,已經有了成熟的“激光雷達+視覺算法”系統,而智能網聯汽車產業將是萬億元級的市場。

中信證券研究認為,目前華為已推出30余款智能汽車軟硬件產品,覆蓋激光雷達、車載芯片、鴻蒙OS車機系統、自動駕駛軟件等。華為賦能的相關車企,在中國市場有望拿到20%至30%市場份額。

目前,華為與車企的合作方式主要有3種:定位為智能化零部件供應商,直接向車企提供智能汽車軟硬件智能化產品;定位為車企平臺化產品及服務提供商,向車企提供多款智能汽車軟硬件產品組合,比如賽力斯華為智選SF5汽車;定位為智能汽車全棧式解決方案提供商,向車企提供華為Inside,比如與北汽極狐ARCFOX 阿爾法S汽車開展合作。

然而,為汽車廠商定制系統一樣需要芯片的支持,缺乏芯片的華為能夠轉型為軟件服務商嗎?這種跨行業業務的推進,其難度系數注定小不了。

長時間段看,華為最迫切要解決的,是其芯片和其他高科技領域比如工業軟件的自主問題。這個問題,就如同華為任總所說,芯片光砸錢是沒有用的,要砸數學家,物理學家和化學家。

兜兜轉轉,問題又回到了起點。怎么才能有出色的數學家、物理學家和化學家?這恐怕就是當年大科學家錢學森,“錢學森之問了”。

錢老曾感慨說:“這么多年培養的學生,還沒有哪一個的學術成就,能夠跟民國時期培養的大師相比!卞X老又發問:“為什么我們的學?偸桥囵B不出杰出的人才?”

因此,完全可以說,華為的危機,絕不單純是一家企業的危機。要解決華為和其他中國科技企業的“卡脖子”問題,恐怕不能只從“卡脖子”本身出發來解決。

這是一個龐大的系統工程,除了華為,我想,我們所有人都得努把力。

編 輯:值班記者
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