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華為鴻蒙A股生態圈沸騰 國產軟件等到風來?

2021年5月26日 06:58  21世紀經濟報道  

針對鴻蒙系統,華為的態度是完全開源開放。

5月25日,華為技術有限公司對外公布,計劃在6月2日正式舉辦鴻蒙產品發布會,預計此前只用于智慧屏、可穿戴設備等產品的鴻蒙操作系統將在更多產品品類上使用。

消息一出,此前就已活躍的A股華為鴻蒙板塊再次沸騰,并帶動整個國產軟件板塊大漲。截至5月25日收盤,易聯眾、龍軟科技、大豪科技漲停,潤和軟件漲幅超10%,聯絡互動、福昕軟件、常山北明漲幅超8%,科藍軟件、金山辦公、拓維信息、先進數通、國華網安等紛紛跟漲。

市場人士認為,鴻蒙OS成為眾多設備的統一語言,協同連接不同設備的同時,意味著鴻蒙新生態的發展和繁榮,有利于本土軟件服務行業的發展。

不過,從當前的市場格局來看,鴻蒙短期內要想撼動蘋果、安卓系統的難度不小。這從相關上市公司的業務占比便可“管窺一斑”。21世紀經濟報道記者梳理發現,A股不少軟件服務公司因擁有與鴻蒙相關業務受到資金追捧,但大部分公司的鴻蒙業務體量較小,缺乏業績支撐,或相關產品與鴻蒙系統的適配開發僅處在研發階段。

生態巨頭入場券

2020年12月,華為推出了Harmony OS(鴻蒙OS)2.0手機開發者Beta版。今年以來,華為開啟了鴻蒙OS2.0開發者Beta公測,華為自家多款手機陸續支持鴻蒙操作系統。

華為鴻蒙的橫空出世,對于華為的意義是什么?

方正證券電子行業首席分析師陳杭給出的答案是:這是華為躋身生態巨頭的入場券;是華為手機+IoT的非硬件延續;是華為智能汽車的戰略支點。

陳杭指出,數字商業的終極競爭,歸根到底就是操作系統的競爭,全球市值前3名公司的一個共同特點就是都具備操作系統。華為推出鴻蒙,長期決定了其能否在異構計算時代中取得第四張操作系統入場券的關鍵。

尤其面對美國的層層封鎖,手機鴻蒙的意義就更顯重大,“這是倒逼華為改變直接售賣硬件的商業模式,擺脫芯片封鎖帶來的業務風險,通過鴻蒙OS來實現業務的延續!标惡颊f。

盡管鴻蒙被市場寄予厚望,但從實際業務層面來看,依然任重而道遠。

在手機操作層面,蘋果iOS和谷歌安卓幾乎已經形成“兩分天下”的局面,鴻蒙OS的問世,能否打破當下的局面還存在未知之數。

“鴻蒙問世較晚,針對物聯網而設計,要打破現有市場格局,需要得到國內外廠家的認可。從目前形勢來看,鴻蒙國外市場空間不大,主要在國內發展,然而國內廠商基于安卓而起家,要轉入鴻蒙陣營難度也不小!痹诮邮21世紀經濟報道記者采訪時,深度科技研究院院長、某券商前高級副總裁兼互聯網首席分析師張孝榮這樣說道。

通信高級工程師、戰略規劃專家楊波則認為,短期鴻蒙無法在世界范圍內造成三足鼎立的趨勢,但是在中國,鴻蒙完全可以挑戰安卓的地位!坝捎邙櫭蔁o法支持GMS,而且HMS目前的全球使用不算很完善,所以鴻蒙的使用范圍基本限制在中國,最多包括其他一些無法使用GMS的國家,在這些國家,鴻蒙打造自己的生態完全有可能!

楊波也指出了華為生態建設的難點:鴻蒙決勝點在生態,在于國內的互聯網企業愿意加入鴻蒙生態,中小開發者愿意為鴻蒙開發應用軟件。鴻蒙支持對安卓的兼容,雖然可以避免初期軟件生態問題,這種變通的解決方案并不是真正的鴻蒙生態。

張孝榮則認為,“鴻蒙可以搶先在涉及維護國家安全的領域發展,隨著數字中國的推進逐步擴大自身份額!

軟件產業鏈迎來機遇

華為顯然也認識到上述問題。鴻蒙操作系統若想獲得較高的市場份額,還需要合作伙伴的支持,共同建立生態。

針對鴻蒙系統,華為的態度是完全開源開放。

華為消費者業務軟件部總裁、AI與智慧全場景業務部總裁王成錄日前公開表示,“一個生態的構建比做一個單點的技術要寬泛得多,我們要站在開發者的視角,無論是開發硬件還是開發軟件,我們希望開發者開發都變得非常簡單和容易。門檻降得越低,才能吸引更多人進來,我們這個生態才有希望!

據悉,鴻蒙操作系統生態已經發展了1000多個智能硬件合作伙伴,50多個模組和芯片解決方案合作伙伴。目前正在與全球排名前200的App廠商溝通合作,共同開發跨終端設備的應用。

在硬件層面,華為設立的一個小目標是:到2021年底,預期搭載Harmony OS的智能硬件將超過3億臺,其中華為鴻蒙設備規模達到2億臺,鴻蒙生態設備規模超過1億臺。

這意味著,隨著鴻蒙系統的規劃化推送,合作將進一步擴大,相關合作伙伴將迎來機遇。

21世紀經濟報道記者梳理發現,A股有不少公司參與了鴻蒙開發合作。

此番行情中的龍頭潤和軟件已經連續三日大漲,公開披露顯示,公司是Open Harmony(開放鴻蒙)發起單位之一、華為Harmony OS(鴻蒙操作系統)生態共建者、海思芯片及IoT戰略合作伙伴。

不過,潤和軟件實現的鴻蒙相關業務收入對當期業績的影響非常小。2020年,公司鴻蒙相關銷售收入為155.22萬元,毛利約30.30萬元,同期公司實現總營收24.8億元,歸屬凈利潤為1億元。

易聯眾則是依托鴻蒙系統研發公司的軟件和系統,其在互動平臺上表示,公司目前尚未形成相應的研發成果,沒有相應的產品落地,該事項對公司本年度業績沒有影響。

股價大漲的常山北明也難逃“蹭熱點”的嫌疑。2019年6月,因其稱是華為鴻蒙合作伙伴而被監管火速下發問詢函。

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后公司不得已回復稱,子公司北明軟件未直接參與鴻蒙系統建設與核心技術的研發,也未進行共同研發。由于支持華為鴻蒙系統的硬件平臺剛推向市場,北明軟件與華為鴻蒙合作的軟件應用在最近兩個會計年度尚未形成收入;在未來的會計年度內,與之相關的收入和利潤情況尚不確定。

從2019、2020年報來看,華為是常山北明的第一大供應商,二者的主要合作是2019年中標的湖南長沙望城智慧城市項目,該項目基于華為鯤鵬生態建設。

此外,北信源、寶蘭德、國華網安、亞太股份、航天信息等則披露稱,開發了或正在研發相關產品與鴻蒙系統適配。

天風證券分析師繆欣君認為,華為的產業地位決定了有豐富的生態伙伴,鴻蒙新生態的發展和繁榮,有利于助力產業智能化升級與數字化轉型!艾F階段偏主題,看好華為鴻蒙生態加速帶來的國產軟件長期機會!

編 輯:值班記者
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